En WikiChat puedes integrar tu CRM externo usando la versión 2.0 (V2) de la API, facilitando la gestión y sincronización de contactos, campañas, oportunidades y tareas desde un único lugar.
Conectar CRM V2
- Accede a tu panel de WikiChat.
- Dirígete al apartado de Integraciones.
- Selecciona CRM V2, inicia sesión con tu correo y contraseña.
- Conecta tu cuenta y haz clic en Confirmar. Serás redirigido de vuelta a WikiChat.
Acciones disponibles
- Gestión de ubicaciones: obtener información, crear, actualizar y eliminar etiquetas de ubicación.
- Contactos: buscar, crear, actualizar, eliminar, asignar notas o etiquetas, buscar duplicados y unir información (upsert).
- Mensajería: envía SMS y correos electrónicos por ID de contacto.
- Campañas: gestionar campañas y asociar contactos.
- Calendarios: obtener, crear, actualizar, eliminar eventos y consultar disponibilidad.
- Workflows: agregar o quitar contactos de flujos automatizados.
- Campos y valores personalizados: crear, consultar, actualizar o eliminar campos personalizados.
- Oportunidades: buscar, crear, actualizar y eliminar, también permite upsert y gestionar el estado.
- Equipo: consultar, crear, actualizar y eliminar miembros.
- Plantillas: obtener plantillas de SMS/email.
Automatizaciones y triggers
Solo están disponibles en la API V2. Puedes activar flujos en WikiChat al crear, borrar o modificar contactos, campañas, tareas, oportunidades, citas y etiquetas.
Recuerda que el trigger solo funcionará cuando el contacto haya sido creado desde WikiChat.